| 초록 |
1. 서론 디지털 헬스케어는 ICT(정보통신 기술)를 활용하여 인간의 건강을 향상시키는 다양한 방법론을 뜻하는데, 디지털 기술의 헬스케어 적용 확대에 따라 보건의료와 ICT 기술의 융합에 대한 패러다임이 바뀌고 있다. 특히, 전 세계적으로 확산되고 있는 예방적 건강관리를 위한 디지털 기술에 기반한 의료서비스는 지역별, 국가별 상황에 따라 다양한 방식으로 활용되고 있다. IT 기술발달로 인해 디지털기기 보급이 확산되면서 선진국을 중심으로 디지털기기를 활용한 디지털-헬스케어 비즈니스 시대가 도래하고 있고, 헬스케어 산업은 사물인터넷(IoT) 기술과 융합하여 혁신을 이끌어나갈 대표적인 산업으로 평가되고 있다[1, 2]. 헬스케어 서비스와 ICT가 융합되어 발전된 과정을 보면, 고혈압, 당뇨 같은 만성질환자뿐만 아니라, 건강한 일반인을 포함하여 빠르게 성장하고 있다(표 1)[3, 4]. 표 1. 헬스케어와 ICT 융합을 통한 발전 과정[5] 구분 Tele-헬스 e-헬스 u-헬스 디지털 헬스케어 시기 1990년 중반 2000년 2006년 2010년 이후 서비스 내용 원내 치료 치료 및 정보제공 치료 및 예방관리 치료/예방/관리/복지/안전 주 공급자 병원 병원 병원, ICT 기업 병원, ICT 기업, 보험사, 서비스 기업 등 주 이용자 의료인 의료인, 환자 의료인, 환자, 일반인 의료인, 환자, 일반인 주요 시스템 병원 운영(HIS, PACS) 의무기록(EMR) 웹사이트 건강기록(HER) 모니터링 개인 건강기록 기반 맞춤형 서비스 기반 통신기술 인터넷 초고속인터넷 무선인터넷 스마트기기, 앱스토어 정보통신 기술(ICT)의 의료 적용은 이미 전 세계적인 트렌드로 나타나고 있으며, 세계보건기구(WHO)의 후진국 보건의료 역량 강화에서부터 미국에서의 활성화된 개인 건강관리 서비스까지 다양한 스펙트럼으로 활용되고 있다. 헬스케어 시장은 전 세계 GDP의 18%를 차지할 정도로 큰 규모이며 시장이 지속적으로 성장하고 있다[6]. 국내에서도 심각한 사회문제로 대두되고 있는 고령화 및 불과 수년 내에 직면할 초고령화 시대에 맞춰 노인질환 예방 및 관리 그리고 건강 100세 시대를 위한 개인맞춤형 헬스케어의 필요성이 증대되고 있는 상황이다. 한편, 국내에서는 서구 선진국에 비해서 각종 규제와 이해관계 상충으로 인해 디지털 헬스케어 산업 활성화의 속도가 상대적으로 더디게 진행되고 있지만, 그럼에도 불구하고 국민건강보험제도의 도입과 함께 의료 정보의 디지털화가 빠르게 이루어진 편이며, 주요 대학병원들은 2000년대 중반부터 전자의무기록시스템을 도입하였고, 현재 디지털 헬스케어가 성장할 수 있는 토대가 마련되어 있으며, 스타트업 생태계 형성을 위한 움직임도 활발하게 이뤄지고 있는 상황이다. 이 보고서에서는 글로벌 디지털 헬스케어 산업 부문의 변화 양상과 핵심기술적 동인을 파악하고, 헬스케어 가치사슬 및 산업생태계 변화를 전망하며, 국내의 데이터 기반 헬스케어 비즈니스 동향과 정부의 정책적 추진 방향 및 국내 기업의 경쟁력 제고를 위한 정책적인 시사점 등에 대해서 전반적으로 알아보고자 한다. 2. 본론 2.1. 글로벌 디지털 헬스케어 시장 동향 글로벌 통계 포털 서비스 기관인 Statista에 따르면, 2018년 글로벌 디지털 헬스케어 시장 규모가 142 billion U.S. dollars로 추정되며, 2020년에는 그 규모가 206 billion U.S. dollars에 이를 것으로 예상하고 있다. 특히 모바일 및 무선 디지털 헬스케어 시장 규모가 큰 비중을 차지할 것으로 추정하고 있으며, 향후에는 아시아-태평양 지역의 시장이 가장 클 것으로 추정하고 있다[7]. 전 세계적으로 디지털 헬스케어 시장 규모가 가장 큰 미국의 경우, 2016년 기준으로 피트니스 부분이 약 1조 3,355억 원(피트니스 애플리케이션 매출 - 4억 3,300억 달러, 피트니스 웨어러블 기기 매출 - 7억 5,900만 달러)의 수익을 창출하며 디지털 헬스케어 산업에서 가장 큰 비중을 차지하였다. 투자 분야에서도 2013년에서 2017년 1분기까지 글로벌 디지털 헬스케어 투자액의 75%를 유치하며 해당 분야와 관련해서 세계에서 가장 많은 투자액을 유치하였다. 또한 2016년 기준, 유전체학과 시퀀싱 분야가 4억 1,000만 달러로 많은 투자액을 유치하였고, 그 뒤를 이어 분석학과 빅데이터 분야가 3억 4,100만 달러, 바이오센서 및 웨어러블 분야가 3억 1,200만 달러를 유치하였다. 중국은 정부의 적극적 민간참여 장려 및 대외개방정책에 따라, 주요 IT 기업인 BAT부터 가전 및 반도체 대기업인 징둥팡, 하이얼 등의 주요 기업들이 적극적으로 의료시장에 진출하고 있는 상황이다. 의료 영역에서 중국 인터넷 대기업의 공세가 커진 이유는 AI 시장의 성장성 때문으로, 5년 전까지만 해도 20개에 불과하던 AI 의료 스타트업이 120여 개로 늘어났고, 2013년부터 2017년까지 5년간 AI 의료 관련 투자 건수도 총 241건에 달하며, 가상 AI 의료 비서, 의료 영상, 의료 로봇, 그리고 스마트 건강관리 등의 분야에 집중되고 있다. 중국 China Medical Pharmaceutical Material Association에 따르면 현재 모바일 케어 관련 앱은 2,000개를 넘어섰고, 시장규모는 2013년 대비 5배 이상 성장하여 2017년에 125억 위안을 돌파할 것으로 보고하였다. 병원-의사-환자-데이터를 인터넷으로 연결하는 인터넷 의료의 시장 규모도 2009년에 2억 위안에 달했던 것이 연평균 120% 이상의 초고속 성장세 속에서 2016년 223억 위안으로 110배 이상 성장하였다. 2.2. 디지털 헬스케어 주요 분야 및 핵심기술 2.2.1. 주요 분야 디지털 헬스케어 주요 분야로는, 디지털 메디컬 기기, 디지털 테라피, 웨어러블, 원격의료, 분석 및 빅데이터 등이 있는데(표 2), 최근까지 다양한 배경을 가진 플레이어들이 시장에 진입하면서 앞으로 디지털 헬스케어의 융복합 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다. 의료와 정보통신 기술의 융합을 위해서는 일종의 공동의 목적으로 구성된 커뮤니티 같은 디지털 헬스케어 생태계 조성이 필요할 것이다. 표 2. 디지털 헬스케어 주요 분야[1] 분야 주요 내용 디지털 메티컬 기기 질병 진단, 치료, 예방을 위한 제품으로서 디지털 진단이 가능한 기술 디지털 테라피 당뇨 같은 질병 관리를 위한 소프트웨어로서, 치료 분야에서 특정한 임상적 결과를 산출하기 위한 제품 웨어러블 생체신호 계측 제품 원격의료 원거리에서 환자를 모니터링 또는 진료할 수 있는 헬스케어 서비스 분석 및 빅데이터 다양한 종류의 데이터(개인 라이프 log-on, 생활습관, 환경, 유전자정보 등) 통합 및 분석 2.2.2. 주요 핵심기술 디지털 헬스케어의 주요 핵심기술로는 비침습 무구속, 무자각 건강정보 측정 기술, 맞춤형 진단 및 현장 진단 기술, 개방형 건강관리 플랫폼 기술, 맞춤형 원격 건강관리 서비스 기술 등이 있다(표 3). 이러한 모든 기술의 세계 최고 기술 보유국은 미국인데, 국내의 경우 미국과 약 1~2년 정도의 기술 격차를 보이는 것으로 보고되고 있다. 표 3. 디지털 헬스케어의 주요 핵심기술[1, 8] 핵심기술 세부 기술 세부 내용 비침습 무구속/무자작 건강정보 계측 기술 비침습 자가건강진단 기술 무구속 생체신호 계측 기술 무자각 생활정보 패턴 측정 기술 인체 이식형 생체신호 계측 기술 - 비침습성 생체시료(소변, 모발, 타액, 눈물 등) 계측 및 분석 기술 - 최소침습성 생체시료(혈액, 뇌척수액) 추출 기술 - 전기적 비접촉 생체신호 계측 기술 - 신체 접촉용 임피던스 센서 - 활동 모니터링 및 루틴 추출 기술 - 웨어러블 기기 등 - 가전제품, 가구 등 u-헬스 기능성 생활용품 - 생체 적합 바이오칩/센서 - 무선 인체 삽입 센서 - 원격 신호전달 장치 - 무전원 센서 맞춤형 진단 및 현장 진단 기술 유전정보 기반 맞춤형 진단 기술 현장 진단 바이오칩/센서 기술 - 맞춤형 질병 진단이 가능한 DNA 정보 기반 질병 진단 칩 또는 센서 - 혈액/소변/타액 등의 질병 바이오마커 농도를 현장에서 직접 계측할 수 있는 칩 또는 센서 기술 개방형 |
